Afin de créer un devis ou une commande, rendez-vous sous Ventes / Devis/Commandes / Devis ou Bons de commande. 

Lorsque vous créez un nouveau devis ou un nouveau bon de commande, vous avez la fenêtre suivante qui apparaît.

1. Le menu déroulant "Imprimer" permet d'imprimer le devis ou le bon de commande. Cette action ne modifiera pas le statut du document.
2. Il est possible de lier tout type de pièce jointe au document, comme, par exemple, une confirmation de commande signée, un mail et ainsi de suite.
3. Dans le menu déroulant "Autres options", il est possible de "partager", "dupliquer", "ajouter des articles en masse" ou "supprimer" le document
4. Si les courriels sont configurés, il est directement possible de l'envoyer depuis le système. Cette fonction fera passer le statut du devis à "Devis envoyé". Si les mails ne sont pas configurés, le document s'imprimera.
5. Le bouton "Imprimer" va générer un PDF. Le fait d'utiliser ce bouton fera également passer le devis au statut "Devis envoyé".
6. Le bouton "Commande reçue" fera passer le statut à "Commande reçue".
7. "Confirmer la vente" fera passer le devis au statut "Accepté"
8. Le bouton "Annuler le devis" le fera passer en statut "Annulé". Si l'on dispose des droits, il sera alors possible de le remettre en l'état "Brouillon".
9. "Calculer les données" sert dans le cas ou des éléments de "Kit" composent un article sur le devis, utiliser ce bouton va générer les articles et calculer les prix.
10. Le bouton "Reséquencer les lignes" sert, comme son nom l'indique, à reséquencer les lignes si la séquence a été modifiée dans l'article.
11. Ce bouton sert à remettre le devis ou le bon de commande en état "Brouillon".
12. Nous retrouvons, ici, le statut du document.
13. Le fait de cliquer sur ce bouton nous renvoie sur les lignes de ventes liées au devis ou au bon de commande.
14. Numéro du devis
15. Client concerné, adresse de livraison et de facturation. Ces trois adresses sont configurables dans le partenaire.
16. Date de la création du devis
17. Date de la confirmation de commande reçue
18. Date de livraison, à savoir la date à laquelle le client souhaite recevoir la marchandise.
19. Si cette case est cochée, même si les pièces ne sont pas disponibles, le système laissera les vendre. Il ne prendra pas en considération les dates de réapprovisionnement, ni les dates de sécurité. Le stockera passera alors en négatif.
20. Comment la production est planifiée
21. Magasin d'où proviennent les pièces. Ceci est notamment utile en cas d'utilisation de plusieurs entrepôts.
22. Référence du client
23. Liste de prix, définie et liée au client
24. Copie la date de livraison indiquée (définie au point n° 18) et l'indique pour tous les articles dans la colonne "Livraison"
25. Ce bouton sert à copier les informations de livraison.
26. Grâce à ce bouton, nous pouvons copier le rabais.
27. Éléments composant le devis. Pour ajouter un nouvel élément cliquer sur "Ajouter un élément"
28. Si la case "Option" est cochée, l'article sera considéré comme un article "Optionnel", le client pourra alors "cocher" cette case s'il désire cet article, cette option.
29. Quantité à produire, cela va lancer un ordre de production "brouillon"
30. Il est possible de créer des rabais "génériques" qui peuvent être sélectionnés ici
31. Il est tout aussi possible d'attribuer un rabais "par ligne"
32. Plusieurs mises en forme possibles "Libellé" pour donner un titre, "note" pour référencer une note, "catégorie avec sous-total" pour créer une catégorie d'article résumé au début du devis puis détaillé plus bas, "saut de page" pour passer à la page suivante, "sous-total" faire un sous-total, "séparateur" pour créer une séparation.
33. Permet de créer et ajouter des "Méthodes de livraison" pouvant être utilisé de manière générique. Vous pouvez également spécifier le prix de cette méthode de livraison.
34. Durée de la validité de l'offre
35. Conditions générales de ventes. Il est possible de créer une ou plusieurs CGV qu'il est possible de sélectionner ici. Pour plus d'informations sur les conditions générales de vente, consultez ce manuel.
36. Il est possible de créer des "descriptions" génériques
37. Copier le texte de description va copier la description générique sélectionnée dans le champ plus bas.